Clive (Adrien Brody) y Elsa (Sarah Polley) son una pareja de brillantes científicos especializados en la combinación de ADN que se dedican a diseñar híbridos de especies animales para un laboratorio farmacéutico.
Tras el éxito de su último experimento , deciden secreto ir un paso más allá y usar ADN humano en la creación de un nuevo híbrido que les ayude a revolucionar la medicina moderna.
Pero la especie resultante es mucho más que nuevo escalón en el árbol evolutivo: Dren (Delphine Chanéac) es una sorprendente extrañamente hermosa criatura de viva inteligencia y poderosas habilidades físicas que no sólo excede sus sueños más ambiciosos, sino que amenaza convertirse en su peor pesadilla. Y es que todo ha sido un error y nunca debieron hacerlo.