Banco Santander coloca un 5,2% de su filial en Polonia por 285 millones y KBC obtiene 887 millones por su 16,2%. Ambas entidades han culminado la colocación de de 19,97 millones de acciones de su filial en Polonia, Bank Zachodni WBK, a un precio final de 245 zlotys por acción, lo que supone un total de 1.171 millones de euros.
En concreto, Santander vendió 4,85 millones de acciones, equivalentes a un 5,2% del capital de BZ WBK, por un importe de 285 millones de euros, mientras que KBC obtuvo 887 millones de euros, por su 16,17% de las acciones de BZ WBK, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asumiendo que no se ejercita la opción inversa de colocación adicional (‘reverse greenshoe option), la colocación de estas acciones permitirá a Banco Santander cumplir con el compromiso alcanzado con el regulador polaco de que antes de finales de 2014 la filial de Polonia tendría un ‘free float’ de al menos el 30% del capital.
Adicionalmente, ha posibilitado a KBC salir del capital de BZ WBK al que había llegado como consecuencia de la integración de su filial polaca Kredyt Bank con la filial de Banco Santander, Bank Zachodni WBK. El restante 70% del capital está íntegramente en manos de Santander, que es el accionista de control.
Esta operación valora el 100% de Bank Zachodni WBK en 5.480 millones de euros. Dicha valoración implica que la inversión realizada por Banco Santander en abril 2011 en dicha entidad polaca se ha revalorizado en un 18%, teniendo en cuenta la inversión inicial más los dividendos percibidos en estos dos años. El impacto de la operación sobre los recursos propios del grupo es inmaterial.
En dos años, Banco Santander ha construido una filial en Polonia que es el tercer banco en cuota de mercado en créditos y depósitos del 7,5% y el 8,7%, respectivamente. Bank Zachodni WBK Group cuenta con 889 sucursales, de las cuales 370 proceden de Kredyt Bank, y 4,1 millones de clientes aproximadamente, de los que 3,8 millones son particulares, 274.500 pymes y 7.300 clientes corporativos.