El Corte Inglés ha emitido un programa de pagarés por valor de 300 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija. Estos vales de deuda tendrán un valor nominal de 100.000 euros por unidad y están destinados a ser adquiridos por inversores cualificados. Además, estos valores podrán alcanzar hasta dos años de vencimiento.
El Corte Inglés emite esta deuda, según ha explicado la empresa, para llevar a cabo una optimización de los costes de financiación de circulante, además de tratar de contribuir al desarrollo de una base inversora de renta fija.
Para este intento de diversificar sus fuentes de financiación, la empresa ha contado con la empresa auditora y consultora PKF ATTEST, que cuenta con el reconocimiento del MARF como uno de sus asesores registrados.
Las entidades colocadoras que estarán a cargo de distribuir estos valores serán Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank.
Por otra parte, el informe de solvencia para poder llevar a cabo esta emisión de pagarés fue realizado previamente por la agencia de rating española Axesor.
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se configura como una iniciativa para canalizar recursos financieros a un gran número de empresas solventes que pueden encontrar en este mercado una vía para obtener financiación mediante la emisión de títulos de Renta Fija.