La multinacional española Iberdrola refuerza su presencia internacional al llevar a cabo su primera emisión de bonos verdes en dólares australianos, consolidándose como la primera empresa española no financiera en incursionar en este mercado, conocida como ‘kanguroo’. La operación asciende a 750 millones de dólares australianos (aproximadamente 460 millones de euros), destacando por una sobresuscripción de 2,80 veces respecto al importe inicial ofertado.
Estructura y objetivos de la emisión de bonos
El proceso se dividió en dos tramos: uno a seis años por un valor de 350 millones de dólares australianos (215 millones de euros) con un cupón del 5,38%, y otro a diez años, de 400 millones de dólares australianos (245 millones de euros), con un cupón del 5,87%. Esta emisión permitirá a la compañía financiar proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables en Australia, alineándose con su compromiso ambiental y estratégico.
Respaldo y diversificación internacional
El carácter verde de la emisión atrae a más de 80 inversores, destacando aquellos con un fuerte compromiso ESG, procedentes de Asia y Australia. La operación refuerza la capacidad de Iberdrola para acceder a mercados internacionales de financiación, consolidando su estrategia de diversificación en un contexto de mejora de las condiciones de los mercados de capitales.
Durante 2024, Iberdrola ha llevado a cabo emisiones en múltiples mercados, incluyendo el suizo, británico y Euromercado, además de una colocación privada en coronas noruegas. Este amplio abanico de operaciones refleja el esfuerzo de la empresa por optimizar sus fuentes de financiación y mantener su liderazgo como la mayor utilidad europea por capitalización.
Confianza global en Iberdrola
La compañía también ha firmado recientemente acuerdos clave, como un préstamo de 120 millones con el Banco Europeo de Inversiones y un préstamo verde de 300 millones con el Banco Mundial, destinados a proyectos renovables en países emergentes. Estas iniciativas se suman a una línea de crédito récord de 5.300 millones de euros obtenida en 2023, revelando el compromiso de los mercados financieros con la visión de Iberdrola.
Este hito financiero forma parte de un ambicioso plan de inversiones iniciado en 2024, centrado en acelerar la electrificación de la economía y el despliegue de infraestructuras de redes eléctricas y energías renovables, pilares esenciales de su estrategia de crecimiento sostenible.