El grupo Sanahuja salía así al paso de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación que apuntan a que negocia con Santander, BBVA, Banesto, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular.
Actualmente, Metrovacesa, que ha sido suspendida hoy de negociación antes de la apertura de la sesión, vale en el mercado 3.482 millones, por lo que el 54% de su capital equivaldría a 1.880 millones.
En el comunicado a la CNMV la familia Sanahuja confirmó la existencia de «conversaciones avanzadas» con varios de sus principales entidades acreedoras para el pago de la deuda que mantiene por la toma de control de Metrovacesa. De fructificar el acuerdo, el pago se llevará a cabo mediante la cesión a las entidades del 54 por ciento del capital social de Metrovacesa, que aseguró que las financieras actúan de forma «no concertada».
Pese a asegurar que no hay un pacto «definitivo», la principal inmobiliaria española señala en el comunicado que «el acuerdo incluye una serie de acuerdos complementarios que están siendo negociados entre las partes».
Las negociaciones de la familia Sanahuja se unen a las que ha llevado en paralelo la propia Metrovacesa, que acumula deudas superiores a 7.000 millones y que la semana pasada tuvo que poner a la venta la antigua sede del HSBC en Londres para pagar los 1.000 millones que contrajo para adquirir dicho inmueble y que no podía abonar.
Con la consecución de este acuerdo, alcanzado al límite del plazo fijado por los bancos, los Sanahuja sortean el riesgo del concurso de acreedores, dado que solventan sus problemas de endeudamiento y logran de la banca una financiación adicional para seguir desarrollando sus negocios.
Además, mantendrán alrededor del 30% del capital de la inmobiliaria, dado que además del alrededor del 26% del capital que conservarán, ejecutarán distintas opciones.
El camino de Colonial
Con la consecución de este acuerdo de su principal, Metrovacesa seguirá un camino similar a Colonial. En esta inmobiliaria, el ex primer accionista Luis Portillo tuvo que ceder a un grupo de bancos (entre los que también se encuentran La Caixa y el Banco Popular) alrededor del 24% de la empresa también por los problemas que tenía para afrontar la deuda que contrajo para comprar la compañía.
En el caso de los Sanahuja contrataron financiación en 2006 para lograr el control de Metrovacesa mediante la ‘guerra de OPAs’ que libraron contra el ex presidente y primer accionista de la inmobiliaria Joaquín Rivero que derivó, ya en 2007, en un acuerdo para segregar la empresa. Los promotores catalanes se quedaron con los negocios en España, con la marca Metrovacesa y con un conjunto de edificios de Francia, en tanto que Rivero se hizo con la filial francesa.
Según los últimos datos publicados, del pasado mes de septiembre, Metrovacesa cuenta con activos valorados de 12.200 millones de euros. La inmobiliaria también está inmersa en una renegociación de su propia deuda. El pasado jueves acordó revender con pérdidas la torre sede del HSBC de Londres por no poder afrontar el crédito de unos 1.000 millones de euros que pidió para abordar la adquisición.