La colocación en bolsa queda así limitada a la oferta de suscripción de 3,66 millones de acciones procedentes de una ampliación de capital que, según indicaron en fuentes de la compañía, se ha suscrito al 100% al precio de 1,92 euros por título. La oferta estaba dirigida exclusivamente a inversores cualificados residentes en España.
Zinkia recibió ayer la última autorización para debutar el miércoles en el MAB, en el segmento de Empresas en Expansión, donde contará con el código de cotización «ZNK». Será la primera compañía que cotice en este segmento y la primera en saltar al parqué en los últimos doce meses.
El presidente de Zinkia, José María Castillejo, aseguró en un comunicado que la productora «cuenta con unas sólidas expectativas de futuro. La salida a bolsa nos permitirá poner en marcha nuevos proyectos y, al mismo tiempo, reforzar las líneas de actividad en las que estamos inmersos, lo que fortalecerá el valor de la compañía», añadió.
Con su salida a bolsa, Zinkia persigue captar recursos para financiar su crecimiento, potenciar el «prestigio, la transparencia y la imagen» de su marca, ampliar la base accionarial y dar una mayor liquidez a la sociedad, según consta en el documento informativo de la operación emitido por la compañía.
En este documento, la firma detalla que su estrategia futura pasa por diversificar sus contenidos para llegar al público objetivo por distintas vías, televisión, cine, internet, móviles, consolas y radio. Además, desarrolla todos sus productos «pensando en el mercado internacional», con lo que apuesta por reforzar la estrategia de expansión en el exterior desarrollada en los últimos años.
El MAB, promovido por Bolsas y Mercados Españoles, es un mercado autorizado por el Gobierno español y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene como fin servir de instrumento de financiación para empresas en fase de desarrollo.
La contratación de Zinkia se realizará a través de un sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y la demanda en dos periodos de subasta o fixings diarios, a las 12.00 y las 16.00 horas.
Según indicó el MAB en un comunicado, las «especiales características» de las compañías que se incorporan a este segmento del mercado hace necesaria la figura de una entidad que facilite la liquidez de las mismas (proveedor de liquidez), que en este caso es Banesto Bolsa.
Por su parte, Analistas Financieros Internacionales actúa como asesor registrado de Zinkia, dado que la firma debe contar un ente asesor para que le asista en la elaboración de la información requerida en cada momento.