FCC aprueba este lunes en junta extraordinaria la conversión en acciones de su emisión de bonos
Los títulos que se amortizarán procederán de un programa de recompra de acciones propias al que también tendrá que dar su visto bueno la junta extraordinaria.
FCC colocó el pasado mes de octubre una emisión de bonos por importe de 450 millones de euros con vencimiento final en 2014 y dirigida a inversores cualificados internacionales. El objetivo de la operación es "atender necesidades generales de financiación" y a "fortalecer la estructura de capital y balance".
El grupo que preside Baldomero Falcones ha fijado en 39,287 euros por acción el precio inicial de canje de los bonos. Según la empresa, se trata de un precio "muy superior" al valor neto patrimonial de las acciones de la sociedad que recogen sus estados financieros de cierre de 2008, que se sitúa en 25,107 euros. También está por encima del precio al que el grupo cerró el pasado viernes en bolsa (28,34 euros por acción).
Este canje, que aún es "inicial y sujeto a ajustes", arroja que cada importe nominal de 50.000 euros de bonos daría derecho a su titular a recibir 1.272,68 acciones ordinarias.
Según los términos de la emisión, los titulares de bonos podrán ejercer su derecho a conversión en cualquier momento a partir del próximo 15 de diciembre y hasta el séptimo día laborable anterior a la fecha de vencimiento final.
